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金融市场一周瞭望

【国内观察】
 
    一、政策方面
     货币政策中性偏紧防风险,证监会收紧再融资政策,上海国企混改加快。地产融资进一步趋紧。央行货币政策把防风险放在更重要位置,转向稳健中性甚至中性偏紧。中金所松绑股指期货后市场成交温和放大。四大国有商业银行对房地产融资全面趋紧,包括禁止“配资拿地”,新增开发贷趋紧,拒绝给“五证不全”开发商提供贷款等。证监会未放行房企企业债,纯地产类企业债没有放行。
 
    二、市场方面
     港股不断走强,渐有走向牛市特征,建议重点关注。国内经济今年下半年或有二次探底,但预计在政府托底意图之下幅度不深,企业业绩的改善使得战略看多国内股市的价值抬升,2017年有望走出结构性牛市,维持两会前后是股市做多的时间窗口判断。

 
【海外观察】
 
    全球通胀持续创新高,1月美国、英国、德国CPI同比分别为2.5%、1.8%、1.9%,其中,1月美国CPI环比0.6%,创2013年2月以来最大涨幅。2月14日耶伦在参议院作证词时表示,美国经济持续增长,通胀稳步上升,加息时间等待太久是“不明智的”,随后市场对加息预期升温。努钦担任美国新任财长,倡导双边贸易谈判,首要任务是税务改革。

【基金投资】
    1月中旬以来,自指数探底之后市场保持上升趋势验证了大家对于市场春季行情的判断。股指期货的逐步放开给了量化对冲策略得以施展拳脚的机会,低风险策略投资者可配置华泰柏瑞量化绝对收益001073。

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