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金融市场一周瞭望

【国内观察】
 
    一、政策方面
    金融去杠杆继续深化,房贷利率逐步走高,目前市场对于6月底流动性预计较为谨慎。
 
    二、市场方面
    在金融去杠杆背景下,流动性有收紧预期。股市对资金面变化反应灵敏。市场持续出现调整,少部分板块如保险等受益于金融去杠杆逻辑持续走强。6月底往往是市场预计资金面偏紧的一个时点,在此背景下,成长股出现持续单边调整,预计市场会出现超调,边际上改观出现之前,成长股的左侧下跌通道暂时看不到停止的迹象。同时,部分市场认为的具有“护城河”的成长股、价值股还在受益于交易情绪推动仍在走强,谨防在杀跌尾声时这些股票出现补跌。
 
【海外观察】
    川普被指向俄罗斯泄密,市场担忧这可能导致川普被弹劾,税改基建计划搁浅,美股大跌,美金指数跌破98,黄金、美债大涨。欧洲央行行长德拉吉表示,欧元区复苏具有韧性,复苏的国家和地区越来越广泛。市场对欧洲央行削减QE的讨论升温。

【基金投资】
    在监管放松之前,市场难有较好的投资机会。时间上即将进入6月份,市场对于年中资金面偏紧的预期提前影响到市场的交易情绪,非理性杀跌频现。预计市场在出现超跌之后有望为部分能力突出的基金管理人提供中期的投资机会。

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