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金融市场一周瞭望

【国内观察】
 
    一、政策方面
     一行三会合力加强金融监管,金融去杠杆高压态势料将延续。证监局近日督导部分证券企业对照法规要求开展资管业务自查。保监会发文要求弥补监管短板,包括加强机构股权、入股资金真实性和关联交易监管,严禁代持、违规关联持股等行为,严禁保险资金投资基础资产不清、资金去向不清、风险状况不清等多层嵌套产品,并将在5-7月开展保险业非法集资风险专项排查。财政部等六部委联合发布《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》,规定地方政府不得将公益性资产、储备土地注入融资平台企业,不得承诺将储备土地预期出让收入作为融资平台企业偿债资金来源,要求在7月31日前全面改正不规范的政府融资担保行为。
 
    二、市场方面
      本周申万一级行业涨跌幅排名前5的是家用电器(1.35%)、建筑材料(-0.07%)、建筑装饰(-0.37%)、纺织服装(-0.77%)、轻工制造(-0.86%)。涨幅排名后5的是非银金融(-3.04%)、有色金属(-3.20%)、休闲服务(-3.20%)、采掘(-3.54%)、国防军工(-6.12%)。近期传媒表现好于计算机和通信。近两周TMT板块整体稳中有升,计算机、传媒和通信行业区间涨幅为-2.14%、-1.57%、-2.58%,均优于大盘表现,其中传媒位居全行业第五,表现好于通信和计算机,原因在于细分行业的成长性与业绩兑现的及时性。
 
【海外观察】
  上周美联储5月会议维持基准利率不变,自3月份以来,尽管经济活动有所放缓,但劳动力市场进一步改善;支撑消费的基本面因素仍然坚实;较长期的通胀预期总体未变。未来美联储能否持续加息最终还是决定于经济基本面,当前期货市场数据显示,6月加息概率升至78.5%。4月美国新增非农就业人口21.1万,超出预期的19万。美国4月失业率4.4%,超出预期的4.6%,同时创十年以来新低。4月非农就业恢复正常基本确定了6月加息的可能性。市场目前对于年内第三次加息发生的时点仍有分歧。


【基金投资】
 
    金融去杠杆不断升级,货币政策难见宽松,地产调控走向深化,权益类投资继续坚持风险控制为主。建议稳健型投资者在下一阶段的基金配置以量化对冲绝对收益策略、货币型基金等。

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